Deux spymasters rivaux connaissent l'agent dans chaque endroit. Ils délivrent des messages codés indiquant à leurs agents de terrain où se rendre pour des réunions clandestines. Les opérateurs doivent être intelligents. Une erreur de décodage pourrait mener à une rencontre désagréable avec un agent ennemi - ou pire, avec l'assassin! Les deux équipes font la course pour contacter tous leurs agents, mais une seule équipe peut gagner.